大和料安踏纯利可高质增长 升价至70元

作者: 时间:2020-06-29T生活记312人已围观

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大和  安踏(02020)

评级:买入

目标价:63.6元 -> 70元 (较前收市价61.25元有14.3%潜在升幅)

大和发表报告,讚安踏上半年业绩平稳,多品牌策略将推动长远盈利高质增长,未来股价续可看俏。

报告指出,安踏上半年纯利升27.7%,达至24.8亿元人民币,扣除Amer亏损,纯利更升53.5%至30.7亿元人民币,主要由于FILA业务改善。

大和认为,安踏採取多品牌增长策略,有望长远带来高质数的盈利上升,同时集团改善业务透明度及管治,相信市场反应会正面。

基于FILA业务好过预期,大和上调2019至2021年安踏每股盈利预测12至15%,达至2.225元人币、2.826元人币及3.172元人币,目标价由63.6元升至70元,折合预测25倍市盈率。

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